PARA QUAIS OPERAÇÕES

Atacadistas e distribuidores de peças, insumos e produtos de consumo com carteiras recorrentes. Organizamos a passagem do pedido entre vendedores, administração, estoque e expedição, incluindo bloqueios e alterações.

O pedido chega pronto para ser atendido?

SINAIS PARA INVESTIGAR

  • Pedido em formatos diferentesMensagens, planilhas e ligações exigem digitação e interpretação antes de chegar ao sistema da operação.
  • Condição comercial desatualizadaO vendedor consulta uma tabela antiga ou precisa confirmar manualmente cada exceção, atrasando a resposta.
  • Pendências que param no meioCadastro incompleto, aprovação ou falta de item impedem o avanço, mas o comercial não recebe uma sinalização clara.
  • Carteira sem próxima açãoClientes deixam de comprar e o retorno depende da memória de quem acompanha cada conta.

Um fluxo que conecta a rotina

Exemplo de caminho operacional
  1. 01ReceberPedido identificado
  2. 02ValidarCondições e pendências
  3. 03SepararVersão aprovada
  4. 04ExpedirComercial informado

O ERP mantém catálogo e execução; o CRM organiza a carteira. Um identificador conecta o pedido e suas ocorrências.

Do desenho à operação

  1. Observar

    Mapeamos canais de entrada, conferências administrativas e motivos que impedem a liberação.

  2. Desenhar

    Definimos campos, unidades de venda, permissões e responsáveis por cada aprovação.

  3. Testar

    Uma carteira piloto valida pedidos incompletos, falta de produto e mudanças autorizadas.

  4. Operar

    Acompanhamos vendedores e expedição, conferindo registros e corrigindo falhas de integração.

Como isso aparece no dia a dia

ANTES · EXEMPLO ILUSTRATIVO

A separação encontra uma falta, mas o vendedor só descobre quando cobra a expedição.

FLUXO PROPOSTO

A ocorrência identifica motivo e responsável; a decisão do cliente retorna à operação como pedido revisado.

O que acompanhar

  • Pedidos bloqueadosFonte: ERP
  • Clientes sem próxima açãoFonte: CRM
  • Rejeições de integraçãoFonte: registros do conector
Dependências e cuidados da implantação

Cadastro de produtos, unidades, carteiras e regras comerciais precisam ser consistentes. Aprovações financeiras, fiscais e comerciais permanecem com os responsáveis; a implementação não presume acesso irrestrito às ferramentas.

Perguntas frequentes

Representantes podem participar do fluxo?

Sim, com acesso limitado à carteira e às ações autorizadas.

Todo pedido precisa entrar por um novo portal?

Não. Podemos padronizar os canais existentes antes de desenvolver outra entrada.

A solução decide quem pode comprar a prazo?

Ela pode encaminhar e registrar aprovações conforme as regras da empresa.

Serviços para esse caminho