DO DESENHO À OPERAÇÃO
Um funil utilizável: cada oportunidade com histórico, responsável e próxima ação.
Quem cuida da proposta depois do envio?
Retornos dependem da memória, oportunidades ficam em planilhas individuais e o gestor precisa reconstruir a carteira por mensagens. O desenho acompanha o modo de vender da empresa e mantém visíveis os compromissos assumidos com cada cliente.
- 01ContatoQualificar a necessidade
- 02PropostaRegistrar o combinado
- 03RetornoDefinir a próxima ação
- 04PassagemEntregar contexto à operação
O que colocamos em prática
Funil e critérios
Etapas, dados mínimos e responsáveis.
Rotina de relacionamento
Tarefas, retornos e motivos de perda.
Visibilidade da carteira
Pendências, oportunidades paradas e acompanhamento por equipe.
Seis passos até a operação
Diagnosticar
Mapeamos entradas, propostas e retornos a partir de oportunidades existentes.
Desenhar
Definimos qualificação, etapas, negociação, encerramento e passagem ao pós-venda.
Configurar
Ajustamos campos e tarefas; avaliamos dados antes de migrar contatos.
Testar
Percorremos vendas ganhas, perdidas e paradas, conferindo permissões e relatórios.
Implantar
Treinamos a equipe com oportunidades selecionadas e ações concretas.
Operar
Criamos uma rotina de revisão da carteira e qualidade dos registros.
Propostas com próximo passo
Exemplo ilustrativo: enviar uma proposta exige registrar responsável e próximo contato. Oportunidades sem movimento aparecem para revisão; ao fechar, escopo e compromissos seguem para a ativação.
Como validamos e seguimos juntos
Ver aceite, responsabilidades e acompanhamento
- Aceite da entregaFunil validado, tarefas atribuídas, encerramentos registrados e uma venda recebida corretamente pela próxima área.
- Responsabilidades e escopoA R&L organiza e configura; a empresa aprova critérios comerciais e mantém responsáveis pela carteira. Conexões dependem dos acessos disponíveis.
- ContinuidadeAcompanhamos retornos vencidos, oportunidades sem ação e motivos de perda. Ajustes são priorizados pelo uso, sem promessa de aumento específico nas vendas.
Perguntas frequentes
Preciso comprar outro CRM?
Avaliamos recursos já contratados. A escolha depende do fluxo e das limitações encontradas.
Vocês fazem campanhas e anúncios?
Este serviço organiza o comercial e o relacionamento. Gestão de mídia e campanhas não integram a entrega.
Funciona com vendedores externos?
O desenho pode prever registros simplificados, considerando acesso, dispositivos, conectividade e recursos da ferramenta.